Kyle和Lucy结婚一年，却迟迟没有生孩子，Kyle发现是自己的问题，开始酗酒。格雷耶斯的角色离开居留地，后来成了会计主管，艾森伯格将扮演他的得力助手，也是他工作和生活中的唯一同盟。

唐心一直喜欢着阳光帅气的孙果，却自知离他距离十分遥远，于是，唐心选择将感情埋藏在心底，甚至主动提出帮助孙果追求他暗恋的笑话白美婷（张佳琳 饰）。全片以DV拍摄，经由汤尼威尔森的故事探索Factory兴衰历程，重现曼彻斯特当年光辉的音乐风潮。

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将查穆带回宫殿的巴尔莎却被告知赶快带他逃走。李安的夢想破滅，對討人厭的歷史老師Mr. Tingle充滿了憎恨。